Agent IA & parcours du lead
Qui fait quoi, et par où passe un lead, de WhatsApp jusqu'à la vente.
1.1 — Le principe en une phrase
Un agent IA discute avec les prospects sur WhatsApp, Facebook Messenger et Instagram DM, les qualifie automatiquement, puis transmet les leads chauds aucall center, qui prend le relais jusqu'au rendez-vous et la vente. Le prospect peut aussi prendre rendez-vous directement pour un rendez-vous sur place — mais dans tous les cas, le call center doit le rappeler pour vérifier et confirmer son RDV.
1.2 — Les trois acteurs
Le système repose sur une division claire des rôles. Tout commence par la machine, tout se termine par l'humain.
| Acteur | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Agent IA | Discute sur WhatsApp, Facebook Messenger & Instagram DM · Qualifie automatiquement · Calcule un score · Propose un RDV ou un rappel · Transmet les leads chauds au dashboard · Relance une fois en cas de silence |
| Call center | Récupère les leads qualifiés · Appelle · Confirme systématiquement les RDV pris en direct · Met à jour les statuts · Gère les relances · Affecte les RDV aux collaborateurs |
| Collaborateur (commercial, conseiller…) | Reçoit les RDV qui lui sont affectés · Réalise les visites et les appels · Confirme si le RDV s'est bien passé ou non (honoré / non honoré) |
Le collaborateur — commercial, conseiller ou toute personne en fin de workflow — dispose d'un espace dédié et volontairement restreint : il n'accède qu'à son Agenda, aux leads qui lui sont affectés et à leurs conversations. Rien d'autre : pas de KPI globaux, pas de paramètres. Après chaque rendez-vous, il statue sur le résultat (RDV honoré ou non), ce qui alimente automatiquement les statuts du pipeline et les indicateurs.
1.3 — Le parcours d'un lead
Deux chemins mènent au RDV : la voie classique (qualification IA puis appel du call center) et la voie directe (le prospect prend RDV lui-même). Les deux convergent sur l'étape de confirmation par appel, obligatoire avant toute visite.
- 1. WhatsApp / Messenger / Instagram — premier contact
- 2. Agent IA — qualifie et score
- 3. Dashboard — onglet « À traiter »
- 4. Call center — appelle pour confirmer
- 1. WhatsApp / Messenger / Instagram — premier contact
- 2. Le prospect prend RDV en autonomie
- 3. Dashboard — RDV à confirmer
- 4. Call center — rappelle pour vérifier et confirmer
1.4 — Les canaux de l'agent IA
L'agent IA ne se limite pas à WhatsApp. Via le module Connecteurs, il peut discuter et qualifier vos prospects sur trois canaux :
- WhatsApp — le canal principal, connecté par défaut.
- Facebook Messenger — l'agent répond automatiquement aux messages privés de votre Page Facebook.
- Instagram DM — l'agent répond aux messages privés de votre compte Instagram professionnel.
Chaque canal se connecte depuis le menu Modules → Connecteurs. Une fois connecté, les conversations affluent dans le module Conversations au même titre que WhatsApp. L'agent y applique le même processus de qualification, le même scoring et les mêmes relances.
Après la confirmation, le parcours est commun
- 1Visite confirmée — Date et heure validées par le call center
- 2Visite honorée ★ — Confirmée par le collaborateur depuis son espace — North Star #1
- 3Vente — Closing par l'équipe commerciale