Traiter un lead au quotidien
Le cœur du métier : 10 statuts, répartis en 4 onglets. Tout part de là.
3.1 — Les 4 onglets
Le pipeline trie automatiquement chaque lead dans un onglet selon son statut. L'onglet n'est pas choisi à la main : il découle du statut.Quand vous changez le statut, le lead bascule tout seul dans le bon onglet.
Au-dessus du tableau, les compteurs vous donnent la charge en un coup d'œil : Tous les leads · À traiter · En traitement · Gagnés · Perdus.
Votre file d'attente quotidienne. Les leads qui attendent une action, maintenant.
- Nouveau lead · Visite proposée — L'agent IA a obtenu un accord de visite — à confirmer (Track A)
- Nouveau lead · À rappeler — Le lead veut être rappelé avant de s'engager (Track B)
- Non répondu — Vous avez tenté de l'appeler sans succès — à relancer
- No-show — Visite confirmée mais le lead ne s'est pas présenté — à relancer
Les leads que vous avez joints et qui avancent dans la qualification commerciale.
- Opportunité — Joint, intérêt confirmé, projet réel — qualification active
- Visite confirmée — Une visite est calée, date et heure fixées
Les leads qui ont atteint un objectif North Star.
- RDV honoré ★ — Le lead s'est déplacé et a rencontré un conseiller — North Star #1
- Call honoré ★ — L'échange téléphonique a abouti positivement — North Star #2
Les leads qui n'aboutiront pas. À distinguer selon le moment de l'abandon.
- Appelé négatif — Contacté, non intéressé — abandon précoce (mort tôt)
- Perdu — Était engagé mais n'a pas abouti — abandon tardif
3.2 — Les 10 statuts
| Statut | Quand l'utiliser |
|---|---|
| Nouveau lead · Visite proposée | L'agent IA a proposé une visite, le lead a accepté (Track A). Créneau à confirmer. |
| Nouveau lead · À rappeler | Le lead préfère être rappelé avant de s'engager (Track B). |
| Non répondu | Tentative d'appel sans succès. Nouvelle tentative requise. |
| No-show | Visite confirmée mais lead absent. Récupérable — relance requise. |
| Opportunité | Joint, intérêt confirmé, projet réel. Qualification active. |
| Visite confirmée | Une visite est calée. Date et heure confirmées avec le lead. |
| RDV honoré ★ | Le lead s'est déplacé pour rencontrer un conseiller. North Star #1. |
| Call honoré ★ | L'échange téléphonique a abouti positivement. North Star #2. |
| Appelé négatif | Contacté, non intéressé. Abandon en début de pipeline. |
| Perdu | Était engagé mais n'a pas abouti. Abandon tardif. |
3.3 — Qui pose quel statut
| Posé automatiquement par l'agent IA | Géré manuellement par le call center |
|---|---|
| Nouveau lead · Visite proposée Nouveau lead · À rappeler | Tous les autres statuts (Non répondu, Opportunité, Visite confirmée, RDV honoré, Call honoré, No-show, Appelé négatif, Perdu) |
3.4 — Lire une ligne du pipeline
| Colonne | Lecture |
|---|---|
| Nom | « Prospect » tant que le nom n'a pas été capturé |
| Téléphone | Préfixe pays visible (212 = Maroc, 33 = France / MRE) |
| Projet | Ex. Ricoflores Palm |
| Budget | ✓ vert = budget déclaré dans la fourchette · Non défini = non déclaré |
| Souhait | Appel Tel = accepte un rappel · Visite = veut une visite · Non défini = passif |
| Score | Score IA 0–100 %. Plus c'est haut, plus c'est chaud. |
| Segment | Priorité d'appel : prioritaire / recommandé / standard / Faible |
| Statut | Menu déroulant — c'est vous qui le faites évoluer |
3.5 — Les 4 indicateurs en haut du pipeline
Au-dessus du tableau, 4 compteurs résument l'activité de la période. Ils sont propres au Pipeline (à ne pas confondre avec les widgets du module KPI, chapitre 6).
Prospects ayant réellement interagi sur WhatsApp (≥ 3 réponses réelles), hors « Salut » sans suite.
Relances programmées par le call center. À rapprocher du nombre de leads en « Non répondu ».
Nombre de visites planifiées sur la période.
Visites effectivement réalisées — North Star #1.
3.6 — La Fiche Lead
La fiche centralise 5 zones :
- Informations contact — Téléphone, Ville, Type de bien, Projet, Objectif. Les champs « Non défini » sont à confirmer pendant l'appel.
- Résumé de la conversation — synthèse générée par l'agent IA. Lisez-le avant d'appeler.
- Deux boutons d'action — « Lire la conversation » (historique WhatsApp complet) et « Appel Tel ».
- Critères de qualification — Budget, Financement, Zone, Type de bien, avec ✓ pour les critères validés.
- Historique du lead — timeline horodatée : premier contact WhatsApp, scoring IA, RDV planifié…